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2018年中國鋁產(chǎn)業(yè)回顧及展望

分類：行業(yè)新聞
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發(fā)布時間：2018-03-28 13:31
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　　一、國際產(chǎn)業(yè)情況

　　歐洲債務危機仍在持續(xù)發(fā)酵，新興經(jīng)濟體和發(fā)展中經(jīng)濟體面臨外需萎縮和通脹居高不下的壓力。全球經(jīng)濟疲弱導致有色金屬需求低迷。2011年以來，全球原鋁產(chǎn)量除在2月大幅減少外，整體呈波動上升趨勢，8月為年內(nèi)高峰，9~11月產(chǎn)量略有下降。在主要鋁業(yè)大國中，2011年，美國原鋁產(chǎn)量為198.6萬噸，同比增長15.0%；加拿大原鋁產(chǎn)量為298.4萬噸，同比增長0.7%；巴西原鋁產(chǎn)量為144.04萬噸，同比下降6.2%。整體來看，2011年以來，巴西原鋁產(chǎn)量相當穩(wěn)定，加拿大的原鋁產(chǎn)量則波動較大，美國原鋁產(chǎn)量整體處于增長態(tài)勢。

　　二、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)情況

　　產(chǎn)量維持高位。2011年，我國原鋁產(chǎn)量為1755.5萬噸，同比增長11.2%；氧化鋁產(chǎn)量為3417.2萬噸，同比增長14.8%；鋁材產(chǎn)量2742.7萬噸，同比增長26.8%。整體來看，2011年上半年鋁產(chǎn)品總體呈增長態(tài)勢，而在經(jīng)歷了6月的產(chǎn)量高峰之后，原鋁和氧化鋁一直表現(xiàn)為回落走勢，鋁材則經(jīng)歷了一個下滑并再次穩(wěn)步回升的過程。此外，氧化鋁各月產(chǎn)量始終保持在250萬噸的水平線以上，產(chǎn)量全年保持高位(圖1).

　　價格先升后降。根據(jù)上海現(xiàn)貨價格統(tǒng)計，12月，上海現(xiàn)貨A00鋁錠的平均價格為16066元/噸，同比下降0.2%，環(huán)比下降0.04%。其中，低價為16050元/噸，高價為16082元/噸。2011年以來，鋁錠的價格波動較大，3月開始呈增長態(tài)勢，6月起價格有較為明顯的攀升，8月達到頂峰，此后連續(xù)4個月回落，并且在12月跌至年內(nèi)低點。

　　庫存在四季度谷底反彈。截至2011年12月末，上海期貨交易所(SHFE)鋁庫存為207966噸，同比下降52.9%，環(huán)比增長15.8%。總體來看，2011年前9個月，鋁庫存呈逐月減少的趨勢，9月庫存降至年內(nèi)低，四季度又連續(xù)3個月回升。

　　進口以資源礦物為主。2011年，我國共進口鋁土礦4484萬噸，同比增長49.7%，創(chuàng)出歷史同期高水平。其中，印尼和澳大利亞是我國進口鋁土礦的前兩位來源地，進口量分別為3572萬噸和840萬噸，而自印尼的進口量占比多，高達80%。2011年，我國進口鋁土礦總量上漲的主要原因在于，使用進口鋁土礦的氧化鋁產(chǎn)量增長。山東是使用進口鋁土礦的氧化鋁企業(yè)為集中的省份，2011年，山東氧化鋁產(chǎn)量增加超過400萬噸，按照噸鋁消耗進口鋁土礦3噸計算，這部分增加產(chǎn)量需要進口鋁土礦1200萬噸。此外，2011年，我國進口原鋁22.5萬噸，同比下降2.1%；進口鋁合金10.8萬噸，同比下降20.0%；進口廢鋁269萬噸，同比下降5.9%；進口氧化鋁188萬噸，同比下降56.4%；進口鋁材58萬噸，同比下降2.3%。就進口量而言，2011年以來，我國進口的鋁產(chǎn)品整體低于2010年(圖2).

　　鋁材出口量大。2011年，我國共出口原鋁8.2萬噸，同比下降57.7%；氧化鋁7.6萬噸，同比增長33.7%；出口鋁合金68.4萬噸，同比增長22.0%；出口鋁材300萬噸，同比增長37.7%(圖3).

　　在我國出口的鋁材產(chǎn)品中，鋁板、片及帶出口量大，為141.5萬噸，同比增長49.1%；其次為鋁條、桿及型材83.1萬噸，同比增長34.9%；第三位為鋁箔62.2萬噸，同比增長24.7%。整體來看，2011年以來，我國鋁材出口在經(jīng)歷了前5個月的增長后，6~11月基本屬于下降期。

　　貿(mào)易摩擦應受重視。國際經(jīng)濟發(fā)展的不確定性讓貿(mào)易保護主義抬頭，國際貿(mào)易摩擦升級，對此，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)、組織應積極應對。2011年12月20日，應歐洲金屬協(xié)會的申請，歐盟對原產(chǎn)于中國的成卷鋁箔進行反傾銷立案調(diào)查。2011年3月29日，美國商務部對原產(chǎn)于中國的鋁型材作出反傾銷和反補貼終裁，裁定中國涉案企業(yè)的傾銷幅度為32.79%~33.28%，補貼率為8.02%~374.15%。目前，中國是世界上大的鋁型材出口國。近年來，我國鋁型材出口連續(xù)遭到來自澳大利亞、美國等國家的反傾銷調(diào)查，對我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生嚴重的影響。

　　高成本擠壓盈利空間。作為高耗能行業(yè)，煤炭和電力等價格的上漲，導致電解鋁成本不斷增加。12月的全行業(yè)電解鋁平均成本約16500元/噸，而價格僅15500元/噸。2011年9月以來，受國際經(jīng)濟低迷和國內(nèi)能源原材料漲價影響，鋁行業(yè)再次出現(xiàn)產(chǎn)品售價低于生產(chǎn)成本的倒掛現(xiàn)象，鋁企業(yè)大面積虧損。據(jù)了解，部分電解鋁企業(yè)已經(jīng)開始減產(chǎn)，特別是進入12月以來，因電價上漲及其他原因減停產(chǎn)的電解鋁產(chǎn)能約63萬噸。

　　三、存在的問題

　　資源緊缺成制肘。我國鋁土礦資源相對匱乏，靜態(tài)保證年限僅10年，每年都需大量進口海外鋁土礦，2006年鋁土礦進口量約970萬噸，到2010年已猛增至3000萬噸。目前，中國鋁土礦對外依存度高達60%，鋁土礦進口來源地主要是印尼和澳大利亞，鋁土礦對外依存度連續(xù)升高且來源集中，造成國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)所需原料完全受制于人。

　　節(jié)能減排成鋁業(yè)軟肋。鋁冶煉行業(yè)是我國重點調(diào)控的高污染、高耗能產(chǎn)業(yè)。例如，由于湖北鋁土礦品位低，且大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)設備和制造水平落后，不具備廢物、廢氣處理設施和技術(shù)，隨著生產(chǎn)企業(yè)的不斷擴張，環(huán)境污染問題愈加嚴重，于是政府出臺了一系列節(jié)能減排政策。7月，武漢對高耗能、高耗電行業(yè)進行大范圍限電甚至斷電，使武漢鋁加工企業(yè)至少關(guān)閉了10%左右。

　　電力瓶頸凸顯。自2011年12月1日起，全國范圍內(nèi)調(diào)整電價，此前，4月和6月，國家發(fā)展和改革委分兩次上調(diào)了15個省份的上網(wǎng)電價和銷售電價。對于目前已處在成本線以下的鋁廠而言，意味著冶煉成本大幅提升。電力成本在電解鋁冶煉成本中占比接近40%~50%，對于沒有自備電廠的電解鋁冶煉企業(yè)而言，成本壓力顯而易見。

　　產(chǎn)能過剩問題猶存。近年來，我國電解鋁產(chǎn)能持續(xù)擴張，到2010年底，全國電解鋁產(chǎn)能已達2300萬噸，實際產(chǎn)量1560萬噸，設備利用率僅70%。2011年4月，工信部、國家發(fā)展和改革委等九部門聯(lián)合下發(fā)了一個緊急通知，強調(diào)嚴格控制擬建電解鋁項目。5月，工信部發(fā)布《2011年淘汰落后產(chǎn)能目標任務》，其中電解鋁行業(yè)將淘汰60萬噸落后產(chǎn)能，比2010年增長61.72%。而隨著國家能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，及節(jié)能減排的要求，電解鋁企業(yè)將遷移至電力供應比較充足的西部地區(qū)。而這有可能繼續(xù)加劇電解鋁產(chǎn)能的過度釋放。

　　四、對策建議

　　再生產(chǎn)業(yè)有望迎來春天。再生有色金屬行業(yè)主要是以廢舊有色金屬作為原料，憑借先進的生產(chǎn)技術(shù)和加工裝備對廢舊資源進行綜合利用，既能實現(xiàn)節(jié)能降耗的目標，又能提升有色金屬行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。2006年，我國銅、鋁、鉛、鋅4種主要再生有色金屬產(chǎn)量僅為453萬噸。到2010年，我國主要再生有色金屬產(chǎn)量已增至775萬噸，約占有色金屬總產(chǎn)量的25%。

　　加大新材料開發(fā)力度。目前，我國航空航天用鋁厚板、集成電路用高純金屬仍主要依靠進口。自主開發(fā)的新材料少，新合金開發(fā)方面基本是跟蹤仿制國外，關(guān)鍵有色金屬新材料開發(fā)滯后于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。向下游高端加工領(lǐng)域延伸產(chǎn)業(yè)鏈是企業(yè)未來可以努力的方向。力爭做到精深加工產(chǎn)品、資源綜合利用、低碳等自主創(chuàng)新工藝技術(shù)取得進展，綠色高效工藝和節(jié)能減排技術(shù)得到廣泛應用。

　　行業(yè)兼并重組是大勢所趨。2011年以來，中國電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈風起云涌，終端消費由盛入衰，鋁價也再難登8月高點。西部產(chǎn)能新建，西南限電減產(chǎn)，國家發(fā)展和改革委上調(diào)銷售電價以及鋁土礦的供應受制于人等，都給未來國內(nèi)電解鋁行業(yè)的發(fā)展平添許多變數(shù)。綜合消費和供給來看，未來4~5年內(nèi)，鋁市場將總體保持寬松平衡，而在缺少應對產(chǎn)品價格下跌風險的能力面前，鋁行業(yè)的整合已成必然。

　　五、展望

　　未來4年，交通和建筑業(yè)仍將為鋁消費的主要推動力量。隨著需求穩(wěn)定增長，到2015年中國可能成為原鋁凈進口國。成本不斷提高將迫使那些高成本企業(yè)被淘汰出局，而需求增長將繼續(xù)保持強勁勢頭。無論是供應還是需求，中國將在未來10年繼續(xù)左右鋁市場。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會預計，2012年約400萬噸新增鋁冶煉產(chǎn)能將投產(chǎn)，未來4年，中國原鋁產(chǎn)能將增長60%，2015年將達到4000萬噸。

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